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M&Aトータルサービス

M&A(合併及び買収)は、会社の規模拡大や生産性向上、更にはDX化への対応等、様々な目的で幅広く行われており、市場における総取引金額は年々増加しています。特に昨今では、中小企業の後継者不在問題に対する一つの解決策としても注目を集めています。

弊社では、M&Aの「スキーム構築」から、「デューデリジェンス」、「バリュエーション」、更には「PMI」までの全プロセスにおいて、経験豊かな公認会計士・税理士による質の高いトータルサービスを提供しております。

M&Aトータルサービス 
サービス概要

財務デューデリジェンス

財務デューデリジェンスは、M&Aにあたり、売り手企業の財務諸表の信頼性や財務リスクを詳細に検討する手続です。財政面・税務面など、様々な側面から売り手企業を調査することで、売り手企業の成長性や隠れたリスクを正しく把握することが可能となります。

当社では、M&A及び会計監査の経験豊富なメンバーが、お客さまのニーズに応じて、売り手企業のリスクを効率的・効果的に洗い出します。

バリュエーション(企業価値評価)

バリュエーションは、M&Aにあたり、対象となる売り手企業を購入する際の価値を評価する手続です。買い手企業にとっては、この手続で評価された企業価値の金額がM&Aを実行するかどうかの判断や価格交渉の基準となるため重要なプロセスです。

当社では、大手コンサルティングファーム等で多くの経験を積んだメンバーが、個々のケースに合わせた最適な手法でバリュエーションを実施します。

PMI

PMI(Post Merger Integration)は、M&Aの成立後、買い手企業と売り手企業の経営統合を行うプロセスであり、M&Aの効果を最大限に発揮するために最も重要なプロセスといえます。
経営理念のすり合わせや顧客の共有、業務・管理システムの統合、更には従業員の意識の統一など、M&A後のシナジーを最大化するため、その範囲は多岐にわたります。

当社では、M&Aの経験豊富なメンバーが、お客さまのM&A後の課題にフォーカスし、業務効率の最大化やM&A後の混乱リスクを低減するサポートを徹底します。

サービスの特徴

ワンストップのサポート体制

当社では、M&Aの特定の業務に限らず、M&Aの「スキーム構築」から合併後の「PMI」に至るまで、全てのフェーズで一貫したサポートを提供可能です。

M&Aに精通した専門家による高品質のサービス

当社には、大手コンサルティングファームや監査法人での経験豊かなメンバーが揃っており、更にその中から、提供するサービスに適合し、十分な知識のある担当者を配属することをポリシーとしております。これにより、「プロフェッショナル」として、お客さまのニーズに合った価値ある提案、そして高品質のサービスを提供し、お客さまにいつも満足いただき感謝される組織であり続けます。

また、当社が納得できる他分野の専門家(弁護士・不動産鑑定士・IT専門家等)と連携しており、それぞれが培った豊富な知識と経験から、お客さまを第一に考えて課題を抽出し、それに対して最善の解決策を提示し、お客さまのニーズにお応えします。

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